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中国分析仪器行业未来发展形态汇总分析

来源:   编辑:   时间:2012-09-21  

    作为仪器仪表行业的重要组成部分,分析仪器应用领域广泛,覆盖了我国工业、农业、环保、交通、科技、军事、航空航天、医药卫生、食品等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着监督者和指导者的任务。近十年来,随着我国对环境保护、节能降耗日益重视,以及工业生产对优化工艺、降低成本、提高效率的要求不断提高,分析仪器展现出良好的市场潜力。2009年我国分析仪器市场规模为23.08亿美元。

  2011-2012年中国分析仪器行业发展概况:

  (1)产业规模不断扩大

  随着我国分析仪器下游行业需求的不断增加,分析仪器市场发展速度高于国际平均水平,产业规模快速扩大。根据中国仪器仪表行业协会数据显示,2009年我国分析仪器(包括环境监测专用仪器仪表、工业过程分析仪器)工业总产值、工业销售产值均保持了稳步增长,2009年环境监测专用仪器仪表的产值超过92.67亿元,同比增长28.85%;工业过程分析仪器所处的工业自动控制系统装置行业的产值为1,163.97亿元,同比增长12.16%。环境监测专用仪器仪表行业和工业自动控制系统装置行业的增长率均保持着高于行业平均水平的增长速度。

  (2)产品应用领域广泛

  分析仪器广泛应用于现代工业,在需要连续生产的冶金、石化、电力、建材、环保等国民经济基础和支柱行业里,分析仪器被广泛地应用,在现代工业工程设备投资中的比重日益增加。对于大部分分析仪器,终端客户一般会在5-8年内更换一次。

  (3)总体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距,但技术进步较快

  我国分析仪器行业起步于上世纪50年代,伴随着国家工业化进程而发展,整体技术与世界领先水平差距较大。目前,国外大型的分析仪器企业通过设立合资公司、独资公司及代理销售等各种形式进入国内市场,高端市场主要采用国外品牌产品,国内品牌产品主要进入中低端市场。虽然我国分析仪器行业总体技术水平与国外仍有较大差距,但技术进步较快,部分分析仪器厂商已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术,部分产品性能指标已经达到或接近国际先进水平。

  2011-2012年中国分析仪器行业经营模式分析:

  (1)产品进入市场需要经过特定的认证程序

  分析仪器属于计量器具,型式批准目录内的产品制造前需要根据国家有关规定取得相关部门的认证和许可。同时,从事环境监测仪器生产和运营维护的企业,需要取得环保产品认证证书和环境污染治理设施运营资质证书。

  (2)定制式的产销模式

  本行业具有较强的定制式生产特征,客户通常以招标方式选定供应商。整个合同的执行需经过前期方案咨询、设计、物料采购、系统组装、系统调试、出厂检验、发货、现场安装调试、用户现场验收和试运行等步骤。公司接到用户发货通知后发货,产品经用户现场验收合格后确认销售收入实现。用户一般要求自现场验收后有较长的产品质量保证期,因此,整个行业的货款回收周期均较长。

  (3)企业参与行业竞争必须具备较强的技术水平以及销售、服务体系在环境监测和工业过程分析领域,为了满足行业应用的个性化需求,厂家以标准分析仪器为核心,进行定制化设计,集成配套设备及软件,给客户提供系统解决方案。

  目前,国外厂家在我国主要从事仪器的生产和推广,系统集成的工作主要由合作厂商完成。这种经营模式资源利用率高,但产品能否满足客户个性化需求很大程度取决于合作厂商的技术水平和质量控制水平。

  此外,环境监测系统和工业过程分析系统属于高技术产品,许多下游行业客户的接受和了解需要依赖于供应商强大的销售和服务体系。由于产品操作和维护具有较强的专业性要求,质量保证期较长,客户一般会持续提出后续技术服务要求,同样需要供应商的销售、服务体系持续密切支持。

  2011-2012年中国分析仪器行业竞争格局分析:

  1、行业总体竞争概况

  从该行业的产业链来看,主要可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节,成套系统集成又可以细分为环境监测系统和工业过程分析系统等业务领域。分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测,因其对样品进样和环境条件有特定的要求,一般不能单独使用,必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测;系统集成业务以定制化的整体方案设计为基础,通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件,为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。

  从该行业的市场参与主体来看,国外知名分析仪器厂商在国内大多以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主,系统集成业务为辅,主要供应厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅(SERVOMEX)、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家;国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作,部分企业同时也从事分析仪器制造业务,但以中低端仪器为主。

  2、行业竞争特点

  (1)分析仪器方面

  在分析仪器业务方面,由于国外厂商的分析仪器发展历史较长,技术实力雄厚,尤其在高端分析仪器和传感器等精密配件的市场竞争中优势明显;而国内分析仪器起步较晚,整体技术基础薄弱,由于精密加工和制造技术水平较低,分析仪器产品的测量精度和稳定性与国外知名厂商仍有一定差距,目前主要从事中低端分析仪器的生产。

  中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会指出,目前,由于部分监测仪器的核心技术仍掌握在国外的仪表商手中(主要指传感器、材料、核心工艺制造方面的技术),因而国内在此方面的改进不单是仪器设备生产企业的课题,应借助发展政策和资金投入来提高技术水平。

  (2)系统集成方面

  在系统集成业务方面,目前主要市场份额为国内企业占有。分析仪器系统集成业务涉及光学、机械、化学、电子、自动控制、计算机技术及网络通信等多学科的融合运用,需要根据客户现场工况和工艺流程量身定制设计方案,而且服务工作量大、要求反应速度快。做好系统集成业务至少需要三方面的能力,即丰富的项目实践经验、雄厚的技术实力和快速优质的服务能力;国外厂商的产品定价较高,人工成本显著高于国内企业,国内的骨干企业与国外厂商在系统集成技术和项目经验方面相差不大,但在服务能力和人工成本方面具有相对优势,因此目前国内的系统集成业务主要为国内企业掌握。国外厂商在国内也从事系统集成业务,部分拥有自己的系统集成公司,如ABBSERVOMEX;部分选择将集成工作交由国内的合作集成商完成,如西门子。

  以环境监测系统为例,根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2008年发展综述》和《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》:我国生产环境监测系统的厂家由2004年的55家增加至2009年的逾200家,行业竞争较为激烈;国内环境监测仪器的市场份额绝大部分为10余家骨干企业占据,其中包括聚光科技、先河环保和发行人等企业。

  近年来,国内的分析仪器企业已经开始逐步加大技术研发投入,在分析仪器制造方面取得了较大进步。虽然部分精密传感器等原材料还要依赖向国外采购,但是在产品结构设计、信号处理、干扰补偿和嵌入式软件等分析仪器制造核心技术方面已经逐步缩小了与国际水平的差距,例如聚光科技、先河环保和发行人,都可以生产自己的分析仪器,并大量应用于系统集成业务之中。

  2011-2012年中国分析仪器行业技术发展分析:

  我国分析仪器行业起步较晚,行业技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距,产品主要集中在中低端领域。欧美发达国家的企业,特别是一些跨行业综合型集团和专业大型公司,如德国西门子公司、瑞士ABB公司等的分析仪器技术水平处于国际领先水平。近年来,在我国政府各类科研计划和下游行业市场需求的推动下,国内企业采用学习和自主研发的方式,不断提高了自身产品技术水平,国内分析仪器行业技术水平有了较大进步。此外,与国外企业相比,国内分析仪器厂商在生产成本、系统集成能力、运营维护等方面具有一定的优势,能够为环境监测仪器、工业过程分析仪器后续运营服务提供更加有力的保障。

  国内分析仪器和系统应用所处发展阶段和发展趋势的具体分析如下:

  1、国内的分析仪器行业,尤其是在线分析仪器行业处于快速发展阶段。对于传统的常用分析仪器,例如红外分析仪、紫外分析仪、热导分析仪等,国内厂商已经可以自主生产并大量应用于国内的工业生产、环境监测和科学试验之中,但在部分关键部件的生产工艺、技术水平和质量控制等方面仍落后于国外发达国家,在测量精度、可靠性和稳定性与国际先进水平存在一定程度的差距。对于高端分析仪器,国内的技术水平仍较为落后,高精尖的仪器主要依靠进口,例如工业质谱仪及傅立叶红外分析仪等,国内尚未完全掌握其设计和生产技术,高端分析仪器的研发是国内分析仪器行业未来的重点发展方向。

  2、在分析系统应用方面,对于常用的环境监测领域以及在大部分传统工业生产过程应用领域,国内厂商已经能够提供较为成熟的系统应用技术解决方案,且国内技术水平与国际水平没有明显差距。但在个别行业的复杂工艺应用中,例如复杂的石化化工工艺、多晶硅工艺分析等,我国的分析系统应用还处于初级水平,仍待国内的系统应用企业不断提高技术水平和拓展应用领域。

  由于在线分析系统产品主要应用于生产工艺过程分析或连续在线监测,客户更为关心整个系统层面的应用,而不仅仅是分析仪器本身的性能指标。系统产品使用是否便捷、运行是否可靠稳定受到越来越多的关注,系统应用技术的开发也日益得到重视。总体而言国内的系统应用技术处于快速发展阶段,未来存在广阔的发展空间。

  随着科技水平的提高和计算机应用技术的发展,分析仪器系统应用技术也将向智能化、微型化、自动化、网络化等方向进一步发展,未来技术发展趋势将以客户的实际应用需要为技术导向,为客户提供全方位的技术支持和服务。

  2011-2015年中国分析仪器行业发展的影响因素分析:

  1、有利因素

  (1)国家产业政策的大力支持

  中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》强调了十二五期间将培育发展节能环保等战略性新兴产业,要求积极有序发展包括节能环保等产业,切实提高节能环保产业核心竞争力和经济效益;中国环保产业协会《关于十二五期间环保产业发展的意见》要求重点加强环境监测仪器核心技术的研发,提高环境监测产品的技术含量和国产化率;根据国家发展改革委员会和国家环境保护部2010416共同发布的《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》,将环境监测仪器列为当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品);根据科技部、财政部、国税总局《国家重点支持的高新技术领域》(2008)的规定,包括环境监测技术(在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术)以及科学分析仪器、检测仪器技术属于国家鼓励发展的技术。我国政府对于该行业的产业政策将有力地推动我国环境监测系统产业的技术进步和高速发展。

  (2)工业设备固定资产投资持续带动工业过程分析系统产业的发展

  工业过程分析系统是工业设备的重要组成部分,对工业企业节能降耗、安全生产、质量保证及提高效率具有重要作用,因此,工业设备固定资产投资规模的增长会对工业过程分析系统的需求产生直接影响。自改革开放以来,我国国民经济持续快速增长,工业设备的固定资产投资规模保持较高的增长,带动了工业过程分析系统产业的扩大。国家为应对全球经济危机而实施的四万亿元产业振兴规划等,推动了冶金、电力、石化、建材等下游行业的发展,为工业过程分析系统产业的发展提供了有利条件。

  (3)科学技术进步的促进作用

  分析仪器领域,尤其是高端环境监测系统和工业过程分析系统领域,不仅仅涉及传统的光学、电化学、色谱、质谱类分析技术,还涉及精密机械、电子学、计算机技术、自动化、人工智能

  等多种核心技术。这些高新技术的发展推动了分析仪器的测量技术不断提高,应用范围和领域不断扩大。

  (4)产业升级促进行业发展

  随着我国工业结构调整与产业技术升级,生产的自动化程度越来越高。过程分析仪器作为生产过程自动化的重要组成部分,经济结构调整和产业升级提高了对工业过程分析仪器的需求,推动了分析仪器行业的技术发展和产品升级。

  2、不利因素

  分析仪器行业是技术密集型的行业,虽然我国国产环境监测和工业过程分析产品经过多年积累,在各方面都具备了一定的基础,但从业企业规模小,资金和研发投入不足已成为制约国内企业发展的最大因素。同时,国内企业整体技术水平不高,部分重要产品的核心技术或部件仍来源于国外,国内终端客户对国内品牌产品缺乏认可,高端产品市场主要被国外品牌产品占领。

  中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长曹乃玉在回顾十一五期间我国分析仪器行业发展的情况时,认为上个五年是该行业发展速度最快的五年,其标志为四个方面:行业规模、运行质量、技术进步和结构调整。她指出,这一结论的数据来源,包括国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家环境保护部和国家科技部。关于我国分析仪器产品2010年出口情况,有几组数字值得业界人士关注:进口289.54亿美元,同比增幅38.74%;出口142.78亿美元,同比增幅34.01%;其中科学仪器类进口157.3亿美元,占仪器仪表行业进口45.6%,同比增幅35.23%。虽然进口数字大大高于出口数字,但从整体发展情况看,曹乃玉笑称,一位业界人士在对相关数字进行比较后指出,在线分析仪器产业在十一五期间的发展,实质上超过了风生水起的IT产业。

 

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